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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温👗🍅🥭👜。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😠💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥭🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍎。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🤍。资金供给端💕🍑🍉🤍，新发偏股基金规模继续扩大🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲👝；市场风险偏好有所改善💘🥥，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕👜，重要股东净减持规模扩大🥑👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍄👢，资金需求规模低位稳定🥔👙💝🤬👚。展望2025年7月🍏👠👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于(yu)中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

2、从中(zhong)信一级行业来看，本周(zhou)涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合(he)金融、计算机、综合(he)、非银行金融、国防军工。