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尽管中(zhong)美经济周期处在不同(tong)的位(wei)置，但关税冲击带来的不确定性(xing)正使得这两(liang)个全 球最大(da)经济体在下半年的经济(ji)和(he)政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三(san)季度前(qian)半段，国内外经济仍有韧性，政策相(xiang)对谨慎和预(yu)期管理为主；随(sui)着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显(xian)，四季度国内有望(wang)出现更多增量政策落地， 以及海外(wai)美联储降息概率上升。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥻🤬🍅。钢材方面💛，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍎🥬💔🧄👛。钢坯价格上行🍏😻，螺纹钢价格下行👜💖🍑，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行👝，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面💕，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格👛、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🥻、京唐港炼焦煤库存下行。

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“当前或许是进行价值投资的良(liang)好时机，价值投(tou)资的本质在于选择优质行业、优(you)秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公(gong)司(si)的估值仍处(chu)于相(xiang)对低位(wei)。预(yu)计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一(yi)端则是估值(zhi)较低、分红率较高的优质白马股，这(zhe)些白马股将受(shou)到追求(qiu)稳定回报(bao)的投资(zi)者青睐。”杨德(de)龙如是说。

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1、下半年美国经济增长(zhang)可能进(jin)一步放(fang)缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月(yue)的经济展望中，美联(lian)储进一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场上🍄💔，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高👚🌽💖，公司总市值近175亿元🍅。