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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征(zheng)，就是在那(na)个时代盈利(li)增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场(chang)往往会选择当(dang)时的主(zhu)线或者赛道进行投(tou)资。

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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日(ri)，市盈率为11.7倍，低于长(zhang)期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于(yu)长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水平(ping)，投资性价比优于亚(ya)洲其他市场及欧美市场。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万(wan)吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态(tai)。硅业分会称，丰水期大厂产能(neng)置换为主，不过另(ling)有新疆硅料厂(chang)商检修结束(shu)，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供(gong)应(ying)能够(gou)维持缩减，当(dang)前供需错配的(de)局面将有所缓(huan)和，否则在需求走弱的节奏下(xia)，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排(pai)产尚可(ke)，但电池片和组件(jian)排产回落较快。5 月开始组件中标数(shu)据明显下(xia)滑，拉晶厂对硅料价格接受意(yi)愿进(jin)一步降低，后续下半年终端需(xu)求(qiu)走弱将主(zhu)导合(he)约(yue)走(zou)势。

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