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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需(xu)政策驱动(dong)下，整(zheng)体超预期改(gai)善(shan)；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的(de)。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更多(duo)的边际变化。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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目(mu)前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维(wei)持在较为充裕的(de)水(shui)平。其中，**部门的融资(zi)对社会融资总(zong)量的贡献尤为突(tu)出，对经济边际(ji)修复和改善起(qi)到了重要支撑作用(yong)。同(tong)时也(ye)为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金(jin)融条件。

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1、此外，于(yu)2025年6月27日，在有关各方共同提出(chu)申请后(hou)，高等法院(yuan)已取消原定于2025年6月30日进行的(de)呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请(qing)（经修订）的聆讯延(yan)期至(zhi)2025年10月6日。

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