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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展朢(wàng)2025年下(xia)半(ban)年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業(ye)景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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1、中矿资源：公司下(xia)属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合(he)技术(shu)升级改(gai)造(zao)，投资建设年产3万吨高(gao)纯(chun)锂盐技改(gai)项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为(wei)中矿锂业自有资(zi)金或(huo)自筹资金，停(ting)产检修及技改时间约为6个月。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。