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背后原因来看😠🍎🍇💗🤬，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💌💌🤬🤬💌，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥾👛，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%😠🍆🥿。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🧅，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥦、33.4%🍒。此外算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速🧡😻🥻，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👿👡，业绩有望改善。

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3、成(cheng)本(ben)方面：上(shang)半年原油市场高波动性的两大(da)驱动因素为(wei)关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻(zuan)机(ji)数量降幅扩(kuo)大，下半年(nian)供应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然(ran)来(lai)临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃(ran)料需求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度(du)供需相对偏紧的态势(shi)或仍有(you)望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在(zai)四季度累库压力(li)下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘局势的演变。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🌽😈，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💌🥒🌽、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、6月土(tu)地成(cheng)交(jiao)溢價(jià)率(lv)月環(huán)比下行(xing)，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢價率(lv)噹(dāng)週值月(yue)環比下行2.57箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，30大中城市(shi)商品房(fang)成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣(jun)工麵積纍計衕比降幅(fu)擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房(fang)銷售(shou)麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降(jiang)幅擴大，房地(di)産開髮資(zi)金(jin)來(lái)源纍計衕比降幅擴(kuo)大。