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用功程度：所谓懂投资的(de)真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投(tou)资人(ren)能找到自己懂的、好的投资标的，这就需要很用功(gong)才(cai)能经常找到(dao)好的目标（巴菲特(te)的(de)标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉(diao)头上(shang)型的用功程度，四年能找到(dao)一个就很不错了。（2012-08-27）

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵(mian)，近(jin)期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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具体来看💯🤬🎒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💓😡，外需维持韧性增长🍑💝👚💛，重卡受益于国四淘汰🥑🍉💕、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💘，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💓👞，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💞😡😡，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类(lei)主题(ti)机(ji)会(hui)活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前震(zhen)荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的(de)PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上(shang)市公司ROE下(xia)降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月(yue)中旬的29.8元/股一路飙升至4月(yue)底的55元/股附近。6月份，随着公司宣(xuan)布泰它西普新适应症获批(pi)，用于治疗重症肌无力，泰它西(xi)普的专利权期限延长至2032年6月(yue)，而且该药获得欧盟孤儿药(yao)资格认定后，受多个(ge)利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股(gu)附近(jin)，市值一度攀升至(zhi)400亿元。