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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场(chang)关注度回落后，仍(reng)是(shi)配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势(shi)突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。

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从历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于(yu)小盘风(feng)格的概率为(wei)60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占(zhan)优(you)的概率为60%，但跑(pao)赢(ying)万得(de)全A的概率(lv)仅20%。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🤍👗🩱🥥，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥕🍆💘，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍇👚，短期转口压力上升🍇🤍👗。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落💛💌🥝，消费与投资增长乏力🍒。国内政策聚焦惠民生方向💖👞💔🍇，以旧换新国补延续🧄，财政与货币政策保持较强定力🥥🥕。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍏🧄🍅，而非市场预期的突破和主升。

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1、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍓，画作很快吸引了周边目光🩲🍇。老人介绍🥦🍈🍆👞，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🍍，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么👗。”

2、潘基文(wen)：《巴黎协(xie)定》是一个(ge)历史性的(de)转折点——这是全球团结前所(suo)未有的时刻。我依然记得2016年，我和***主席、奥巴(ba)马总统并肩(jian)而立，中国和美国正(zheng)式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同利(li)益(yi)置于短期(qi)政治之上(shang)时，多边主义所能取得(de)的成果。