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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术(shu)趋势/新消费动向等(deng)成长板块。贴现率下降，具有长期逻(luo)辑的公司更(geng)易凝聚共识以及具有投资机会，而(er)不具备长期逻辑(ji)的公司则鲜有机会。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🩰🌽，下半年国内政策落地时间或较晚👙🍏😠，海外通胀数据低于预期支持降息🍎💛💗，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需💟🩳🥾🧡。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🧅👛🍊🍒，俄乌冲突有持续迹象🍓，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👝💓。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍑，同比 +2.6%🧅🩳。2025 年全年角度看🥕，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）👞、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🤍😻👜，合计用铝增长 100 万吨💕，增速约 2.21%🥒。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥔👛🥿😈，建议短期谨慎对待🍅。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👝💘。

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另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)(jian)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)(guang)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行(xing)爲進(jìn)行(xing)了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙物流提(ti)供年報(bào)讅計(ji)服務齣(chū)具的(de)2022年年度讅(shen)計報告存在虛(xū)(xu)假記(jì)(ji)載(zài)，衕(tòng)時(shí)(shi)，對廣滙物流2022年年度財(cái)(cai)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)郭(guo)旾(chūn)亮(liang)、卓(zhuo)紅(hóng)英(ying)爲(wei)直接負(fù)責的(de)主筦(guǎn)人員(yuán)。

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机构(gou)调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房(fang)地(di)産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增(zeng)速進一步下滑的可能性。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍉🌽，自此之后🍍🤬，分别迎来了财政政策💋👢、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹👞，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍒🥻，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🍉。