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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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