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风格层面😡🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝🥦👘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍅，从历史来看💘💝🍇，近十年7月市场风格相对均衡🍑👢，大盘风格略占优。第二🍅🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🧄🥒🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上💔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🥬👞👿。截至一季度末🍄👘🤍🥝👗，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥻。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度需(xu)求維(wei)持(chi)平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承(cheng)壓(yā)(ya)，碳痠鋰價(jia)格或(huo)運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管(guan)也(ye)有客户开(kai)始申(shen)购基金，但(dan)是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大(da)，总的来看，在阶段I，基(ji)金净流(liu)入规(gui)模会非常有限。

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1、大公国际预计2025年下半年👚🍉🍋🤬，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍊🥾；化学纤维行业内需逐步恢复💝🍓👞🍌，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🥕；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💌。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续(xu)第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻(ji)身全行业（申万一级）前五(wu)。当日(ri)沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。