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2025-08-16 05:21:51 作者:秦之机

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1、4🍉🥻💟🥻、成本利润:2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行,带动玻璃成本重心持续下移🍒🍆🥔🍅,不同工艺成本降幅虽有差异😈,但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🩰。因此多数工艺已经持续数月亏损💋🌽💋👛,仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素,成本和利润或难以推动行业大规模产能清退🤬🥥。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月🥭🥑👄💕,市场可能会呈现指数突破上行🥻😡,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🍌🥦💔,财政指数的发力和消费的韧性🩲💞,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🥔👗,在科技、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🍋,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🍓😡,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍👙,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🍇🍎。上半年🥭,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝💋🥬,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🧡👄🧅,类似现象在2020年也出现过💔😈,我们称之为牛市阶段II🥿。风格方面🍏🥕👄,从当前景气趋势和产业趋势来看🥕,7月科技风格占优的可能性较大💘🥾💝。

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