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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延(yan)续了“适度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币政策主要思路方面，相较(jiao)于2025年第一季度例会“根(gen)据国内外经济金融(rong)形势和(he)金融市(shi)场运(yun)行情(qing)况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”的(de)表述。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👗🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤬💔🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下👙🩱😠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄💛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍊🤍。此外👄，本轮增量资金的正反馈机制🍇🥑👘，不仅会对市场走势产生显著影响💘🧄🥦🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用👘🩳。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥒👅🩳🥥🤍，截止6月25日，6月重要政策约148个🤬👞。具体来看😈🤍，1）总量政策方面🥝，促消费相关政策延续发力🥕🩱🥻，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🥾👝，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💕。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤬🍍🍑，6月18日💞，在陆家嘴金融论坛上，央行💓🥥，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥑🥾，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🤍💘🍓。

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在上述期間(jiān)(jian)，開(kāi)源證券除了持續(xù)更新招股(gu)説(shuō)明書(shū)(shu)的財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質(zhi)性進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年(nian)7月至今，開源證(zheng)券已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)(da)3年時(shí)間。

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1、陈健玮：影响港股(gu)走(zou)势的不确定性因素包括地缘政(zheng)治扰动、外部政策风(feng)险以及(ji)市场情(qing)绪波动，新(xin)经济和科技板块在(zai)行情火热时容易出现(xian)超涨(zhang)，若预期过高，可能(neng)面临业绩验证期的回调压力。

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