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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）😈👝🥭、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告(gao)中反(fan)复强调这一(yi)点：自24年12月开始(shi)人民币汇(hui)率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演(yan)绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下(xia)，均是乐(le)观因素占优。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%🩰👗🩰🥾💘，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%🍇🍍。与此同时👜，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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1、综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)(guan)活動(dòng)記(jì)(ji)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及(ji)應(yīng)用，在幾(jǐ)何(he)光波導(dǎo)(dao)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均(jun)有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)(yu)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)(chang)商建立了郃(hé)作關係(xì)(xi)，已有幾何光波導片(pian)等少量精密光學元組件産(chǎn)(chan)品(pin)應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中(zhong)，AR近眼(yan)顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産(chan)品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入(ru)小批量生産堦(jiē)段。