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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大(da)宗商品(pin)收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿(yi)澳元。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销(xiao)均保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电(dian)路对美(mei)出口依赖度(du)较低(di)，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租(zu)赁订单(dan)持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望(wang)改(gai)善。

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1、战略上，去年10月(yue)以(yi)来(lai)震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季(ji)度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

2、總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量(liang)加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在(zai)，在被套資金扭虧(kui)后有(you)賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體(ti)增量資金會(huì)比(bi)較(jiào)(jiao)有限。