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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍇💓👗🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻💖。近期💌，YU7大热🧅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍓，推动全球电气化进程全面加速东移🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆🍇💌🥬，以及AI智能化领域的追赶🥬😻🥝。三季度A股科技企业IPO重启💞👚🤍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👞🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝🌽🧄。

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我们通过对指标进行两次不(bu)同窗口期(qi)的平滑(hua)来捕捉指标变(bian)动情况，当短(duan)期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑(hua)线小于长期平滑线时，说(shuo)明市(shi)场情绪正在拐(guai)头向下，对市场持中性(xing)态度。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值(zhi)重估是趋势，待(dai)短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点(dian)不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业趋势(shi)突(tu)破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领(ling)涨(zhang)市场。

2、细分行业来看👝🥝👙🍊，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍄👡，1-5月利润同比增长7.2%🍆🧡😡💕，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💟🤬🥒；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥝🍓🍎。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👜🍈，酒饮茶制造利润增幅扩大👝🩲。