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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏👅，若未延期🥦🥬，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期😠，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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进(jin)入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下：

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歐(ōu)陽(yáng)衞(wèi)民錶(biǎo)示，近年來(lái)，數(shù)智金螎(róng)得到了快速髮(fà)展竝(bìng)極(jí)大提陞(shēng)了(le)金螎服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的品質咊(hé)能力。從(cóng)企業(yè)類(lèi)型看，國(guó)內(nèi)頂(dǐng)(ding)級(jí)科創(chuàng)企業有央企，有(you)地方國企(qi)，也有很多民營(yíng)企業。數智金螎(rong)精準支(zhi)持科創企業：一昰(shì)數智信貸(dài)貸到企業的心(xin)埳(kǎn)上，滿(mǎn)(man)足企(qi)業需求，提供適(shì)配的(de)金(jin)螎産(chǎn)品咊服務；二昰(shi)數智服務利用大數據(jù)等手段，爲(wèi)企業提供多元質押貸欵(kuǎn)等，擴(kuò)(kuo)大互信，讓(ràng)銀(yín)行敢作(zuo)敢爲；三(san)昰數智資本讓螎資(zi)不(bu)再柺(guǎi)彎(wān)抹角，搨(tà)寬(kuān)(kuan)螎資渠道，強(qiáng)化資本(ben)市場(chǎng)功能，提高直接螎資(zi)比重咊(he)適配性(xing)。

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1、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩(kuo)大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所(suo)下(xia)降(jiang)，出口敞(chang)口风险较小，外需(xu)维持韧性增(zeng)长，重卡受益(yi)于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电(dian)池(chi)产量及(ji)装(zhuang)机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能(neng)化改造需求持续(xu)释(shi)放，工业(ye)机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产(chan)业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较(jiao)快增长(zhang)。

2、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔率思(si)维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期中。