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付倍佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)(qiu)，主要(yao)有三方(fang)麵(miàn)(mian)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能源車(chē)等(deng)産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)(heng)生高股息指數(shù)仍有超7%的(de)股息率，A/H折價(jià)快(kuai)速收(shou)歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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成份(fen)股方面，肥料、氟化(hua)工、合成树脂等板块部分个股涨幅居(ju)前。截至(zhi)收盘，宏达股份大(da)涨7.65%，藏格矿业(ye)涨4.02%，云(yun)天化、卫星化学、三美股份(fen)等多股涨超2%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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