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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🧄💗👛，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥻🥻👜，其中，银行🍓🍍🥾🥦、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍄🤍，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🧅，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🩱💋、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。