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综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走(zou)向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是观察(cha)到各(ge)方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持(chi)續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但(dan)仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續(xu)性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。