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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🩰👢👡，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👝🥬🍏😻，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过👝🍇，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后😈🍇👠，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍄🍊🧅。

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高股息资产方面🍇，港股通资金持续涌入👠👿👘，推动银行👅、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👙🥿，其实际收益率有望进一步抬升💗💝。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)(huo)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國(guo)科技公司徴收數(shù)字(zi)服(fu)務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)(xian)然昰(shi)在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)(jian)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國(guo)特此終止(zhi)與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)(mao)易談(tán)判，立即生傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐大與美國開(kāi)展貿(mao)易將支付的關(guān)稅。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长(zhang)领域，包括互联网、人(ren)工智能、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具(ju)有提升分红能力和意愿(yuan)的(de)个股估值中枢(shu)将得到提升；四是事件(jian)驱动型(xing)的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错(cuo)误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资(zi)产；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少(shao)港股的细分领域龙头(tou)估值出现明(ming)显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議(yi)前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較(jiao)高；會(hui)議前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)(jia)電上漲槩(gai)率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較(jiao)高；會議(yi)后(hou)兩週(zhou)，石油石化、環保上漲槩率相對較(jiao)高。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍊🥥，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥕💯👘🍅🍏，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🌽，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💗🌽🥬🥑。