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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)(gai)堦(jiē)段(duan)關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高(gao)增速或改善(shan)的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗(nuan)，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大(da)促、五一(yi)耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域(yu)盈利有朢持續(xu)改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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大类因子表现来看👚，本周全市场股票池中👙，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👛、-0.31%，市场表现为小市值风格😈；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🩰。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政(zheng)策进入落地观(guan)察期、加码概率较小，预计7月(yue)更多通过逆回购以及结构性工具进(jin)行流动性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联储重启降息前后。此外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月社融数据(ju)有进一步走弱可能。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产😻🌽🍈🍈、新兴消费行业值得关注🥾🍒，成长风格或持续占优💟🥻🩱💋。科技领域方面，AI算力🍒💯🥻、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂😻💝💯、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👞，创新药是核心主线👛🩱🧅，行业有望迎来系统性投资机会👚。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💋🥑💘。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技(ji)、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示🥝🍈，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管🍇🍈、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职👿💟😡。