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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指(zhi)数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年(nian)化）均有(you)减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👞👿🍌。在上半年积累了较高收益😈👢🍒🍇、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍒。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🩰。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老(lao)年阿姨们戴着帽(mao)子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留(liu)影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明(ming)，人们排队(dui)等拍照，镜头也(ye)不忘扫过船身(shen)的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起(qi)来，站在熙(xi)攘人(ren)流中对着(zhe)屏幕滔滔不绝。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥦👅🍈、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💘🩰，特朗普访华预期等因素叠加👿🧡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍉，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👄，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🧄🍍🧄🧄😡，净资产增长率因子🍎🥭🍆👛💘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥻🍋。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主😻，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。