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战略(lve)上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的(de)催化因素(su)，现在宏(hong)观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的(de)牛(niu)市，事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地(di)放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持(chi)续上行。

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何濤(tāo)：那説(shuō)的稍微有點(diǎn)太高尚了。我咊(hé)夏(xia)珩商量過(guò)，不要阻(zu)礙(ài)公(gong)司的變(biàn)革。夏珩説，隻要公司能做成，揍他都可以。揍我也行(xing)。爲(wèi)(wei)了把公司做好，我曾經(jīng)在公(gong)司的(de)單(dān)(dan)身公寓旁邊(biān)住了三年。

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1、3🥦、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元💋，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%🍅。年内置换债发行较快🍆🩱👠🥾。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%🍄🥻。国债发行进度较快🥭。截至6月27日🥬💔💛，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%😡🍌🥭👿。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行🤍。下一步👄💗，财政部将用好用足更加积极的财政政策😈🍏🍄，根据形势变化及时推出增量储备政策💕🧄🍇😈，着力稳就业、稳企业🍈🧡、稳市场👞💞💓、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

2、操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合(he)理、业(ye)绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高(gao)的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之一。