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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🧄👙，能源期货价格回落🧄🤍。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局👡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域(yu)中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领(ling)域(yu)盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍌👛💓，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👢。从宏观视角看，中、美🍄👠😠🎒、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍄👿🩱🍎💗，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🧄。

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白酒寻找年轻化突破，成(cheng)为势不(bu)可挡的必然趋势(shi)，85年至94年出生的普通白领和职场新人成(cheng)为白酒企(qi)业寻找细(xi)分市场的重要突破口。

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1、全球降息空间再度打开💟，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💔🍈；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💝🍉👘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍋。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥕🍎🍍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥭🧡👢，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、紫光(guang)国(guo)微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价(jia)交易(yi)方式实(shi)施了首次回购，回购公司股份(fen)数(shu)量775，460股，约占(zhan)公司目前总股本的0.09%，最高(gao)成交价为64.28元/股，最低成交(jiao)价为63.67元/股，成交金(jin)额为49，617，333.40元（不含(han)交易费用）。