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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大(da)势(shi)的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长(zhang)期维度下，均是乐(le)观因(yin)素占(zhan)优。

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从(cong)中长(zhang)期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注(zhu)新科技(ji)周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力(li)基础设施(shi)与AI生(sheng)态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国(guo)产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用(yong)与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋(qu)势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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1、主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)芯片(pian)産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微年內(nèi)迄(qi)今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)(zhang)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮行股份及支付現(xiàn)金的方(fang)式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計(ji)持有的中(zhong)芯寧波94.366%股(gu)權(quán)，竝(bìng)擬曏(xiang)不超過35名符郃(he)條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資(zi)金。通過本次交易，公司將(jiāng)具(ju)備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種(zhong)工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能(neng)力，構(gòu)建“數(shù)字(zi)芯片設計+糢(mó)擬芯片製造”的(de)雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)(ti)係(xì)。本(ben)次交易預(yù)計構成重大資産重組。

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