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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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中国企业(ye)资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格(ge)局或仍以(yi)债券(quan)型基金(jin)为主。同时(shi)，权益类基金分红(hong)有望(wang)增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望(wang)延续，分红(hong)总额或超越去年。但柏文(wen)喜也提到，市场行(xing)情(qing)存在不确定性，如外部环(huan)境变化、宏观经济形势波(bo)动等，可能对(dui)基金业绩和分红(hong)产生一定影响(xiang)。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致(zhi)部分基金(jin)分红规模(mo)不及预期。

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市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后(hou)，會(huì)在前期密集成(cheng)交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要(yao)經過(guò)充(chong)分(fen)換(huàn)手后(hou)，“被套”的(de)資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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在特朗普的大力支持下🍌👠👞👠，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🩳🍇😡😈。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👿🍒。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👛，2025年7月解禁规模为2567亿元🍈🥻🍌，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看😡🧅，主板592亿元🍏、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥕👙💌，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🍋，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现💞，景气投资或更加有效👅👘💟🤍🤍。从各行业看🍄，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💛🥥、新能源为代表的成长板块💋，以及钢铁🤬、化工👠👚👛🤍、有色等资源品板块🍄。