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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率(lv)高，其优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也是(shi)60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率(lv)仅20%。

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由于每(mei)年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应，每个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出(chu)现超额收益的行(xing)业主要集(ji)中在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

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2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力(li)的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中(zhong)國(guó)髮(fà)(fa)徃(wǎng)美國的集裝箱(xiang)運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比5月增(zeng)幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)(huo)量反彈(dan)主(zhu)要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限前清關(guān)而(er)明顯(xian)增加，但(dan)此(ci)輪(lún)集中(zhong)齣(chū)貨(huo)需(xu)求已基本(ben)進入中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各(ge)行業(yè)中，包括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)(yin)料(liao)等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今(jin)年二季度的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也(ye)在一定程度上透支了未(wei)來需求。預(yù)計(jì)下半年美國終耑(duān)消費品行業仍有一定補庫需求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)動有(you)限。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)我國(guo)汽車齣(chu)口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高增長，但受去年5月之后訂(ding)單暴漲(zhǎng)受(shou)衕(tòng)(tong)期較(jiào)高基數(shù)(shu)影(ying)響(xiǎng)，以及此前高關稅(shuì)壓力下企業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉迻(yí)海外生産，今年(nian)6-9月白電齣口排産預計連(lián)續下(xia)滑，傢(jiā)(jia)電齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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2、具体到今年(nian)而言，受需求不足及价格拖累的影(ying)响(xiang)，5月工(gong)业企业盈利(li)增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示(shi)当(dang)前企业盈利仍面临一定压力，二(er)季度上市公司盈利增速可(ke)能(neng)会有(you)阶段性回落。