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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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高股息资产方面(mian)，港(gang)股(gu)通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股息率(lv)优势强化，若红(hong)利税下调政策落地，其实际(ji)收益率有望进一步抬升(sheng)。

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2、产品开发中😈🍆，何涛很快放弃了做 “家庭第二辆摩托车” 的想法😠👜🥕🍋。印尼每个家庭平均至少有 1 辆摩托车🍏，大多数摩托车还在用物理钥匙和黑白屏，“相当于中国汽车的手动挡时代”。家庭第二辆车通常比第一辆便宜💗👄👅👄，对于初创品牌的智能电动车🍌👘，成本和品牌都无法承担🥬🩲😠。