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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻，使得即将到来的中报业绩期🍎😈👞，在科技、消费👙🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗🩱💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🧄🍒。在流动性和增量资金方面🧄💗🍏🩲，目前利率仍处于较低水平🥭👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🩲🩰。

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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存(cun)周期(qi)、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适(shi)应性和中长期战略投(tou)资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观(guan)环境下，银行(xing)板块(kuai)通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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A股换手率、成交额上行🥕🥻💝。截至6月27日👛💛，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💟；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍍💝🥦🥥。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市(shi)盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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