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融资资金(jin)已经连续两个月(yue)净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶段(duan)呈现相(xiang)互强化的特(te)征。私募(mu)基金（尤其是量化对冲基(ji)金）需通过融资融券实现多空策略和套利(li)交易，例如通(tong)过融(rong)资加仓放大收益，因此私募(mu)基金(jin)规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额(e)上升。在这些资金的强化作用下，整个(ge)市场交易(yi)活(huo)跃度明显提升。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧄🥭，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥔🥬🍑，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😠🎒🍄；家电受益于“以旧换新”加力扩围👿，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🧄💓🍄😈，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🧅🎒、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥒🥾。但需要关注家电💔👝👢🍑、家具出口在关税频繁调整😠、外需放缓之下或有承压🍌🥝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👚，预计中报饰品👢🩰、美容护理部分领域增速有望改善 🍈。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光(guang)電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有(you)朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢(wang)邊際改善。

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2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。