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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或(huo)正从(cong)医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电(dian)气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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盈利方面💗😻💋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍓🎒🍄😈、价格拖累等因素影响💝🩲。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧡🩰💋，TMT逆势改善😻，资源品🤍、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍓👿，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💝🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🍋💟👿，半导体周期复苏与国产替代加速💝🧡🥦💘🤍，业绩有望改善👢🍊🍑；2）中游制造领域👡💔🥦，部分领域景气度有所回暖🍇🩲，中报盈利或有改善，如汽车🩰、光伏、自动化设备等💋💋🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**🧄👞，有望延续两位数增长💞😈，其中饮料乳品、农副产品、家电💟🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍、燃气、电力🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄👛，叠加供给刚性或受限🥦，中报业绩有望边际改善🍑🍓。

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2、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间🥕，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期👄，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改🍌🧅💞，下半年成本对钢价支撑依然不强。