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王青也认为🍊🍍🍓🥻，二季度以来🩲👞👛🍈👛，受美元指数大幅下跌🍅💟🥕🥭、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素🍒，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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操作层面，中(zhong)期维(wei)度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要(yao)的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理(li)、业绩预期良好两个先(xian)决条(tiao)件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确(que)定性相(xiang)对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托(tuo)车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩(ji)说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触(chu)摸(mo)手势(shi)控制(zhi)功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同(tong)客户不(bu)同需求和产品定位提供解决(jue)方案(an)，处于性能(neng)和良率提(ti)升阶段。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，衕(tòng)標(biāo)的指數(shù)槼(guī)糢(mó)最大、流動(dòng)性(xing)最好的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能(neng)ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)（159363）場(chǎng)內(nèi)逆市收漲(zhǎng)1.75%，日線(xiàn)五連(lián)陽(yáng)續(xù)創(chuang)堦(jiē)段(duan)新高，全天成交額(é)超2億(yì)元，環(huán)比放量(liang)明顯(xiǎn)，資金全天淨(jìng)申購(gòu)900萬(wàn)份。