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美债：收益率延续下行💔，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🍆，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱😈，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上(shang)行。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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