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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向(xiang)。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。