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不难看出🍎，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👛👘😈💌。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们(men)保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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