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陈健玮：在全球(qiu)主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价(jia)指(zhi)数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向(xiang)资(zi)金持续(xu)流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期价值。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元😡。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥭，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥔👿。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥕🍈🍍，净投放1180亿元🍆，为自3月以来连续第4个月超额续作👛💯🍍😠。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥻👅，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥝🥬。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松👄。

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米赫利對(duì)(dui) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希(xi)朢(wàng)(wang)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非(fei)常(chang)嚴(yán)格的措施。這(zhè)或(huo)許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最(zui)重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放(fang)心，通(tong)脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🤍👝🥾，大盘、质量类指数相对占优的格局💟👗💕。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥾💟、质量类风格的表现。实际情况来看🍑👛，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍌🍇。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🤍🍏🥒，市场一度震荡调整🩰，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍈，并且完成了多个指数的突破🍊💛💖。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、AI基礎(chǔ)(chu)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放(fang)的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套(tao)件、推理套件(jian)、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)(bang)助企業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì)(dui) Agent 開髮(fà)(fa)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)(bu)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推理(li)套件(jian) ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目(mu)前已在多(duo)箇(gè)(ge)行業成功落地應(yīng)用 。