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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👘🍇🍄🩳，消费补贴加码概率较低👠👛。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金💞🥝💓，要求注重持续性和均衡性💖🍉，分领域制定落实到每个月💛🎒🧄、每周的国补资金使用计划🥦💞，基本说明全年就按3000亿平滑安排🍅💝💖👿。

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报告称🍊，由于全球供应增加🍆👝，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👠。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🥭，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元💛。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預(yu)測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港(gang)股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👿，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👙👙。