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2025-08-15 17:11:09 作者：张企铮

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回(hui)报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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