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结合细分领域中观指标来看🍏，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥿🍈💕🩱，光学光电子业绩有望持续🥻🍌🧡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😠🥑🩱😠，存储器供不应求👅💯，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥿，半导体中报业绩有望延续较高增长👠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👢，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥦💔👢👜🍅，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧄，信创与国产替代加速😠🩳，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥑，叠加低基数效应👄，二季度盈利或超预期。

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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生(sheng)在二(er)季(ji)度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月(yue)份，汽车(che)产销(xiao)分别完(wan)成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收(shou)窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、至纯科技多项财务(wu)指标系统性偏离同业(ye)，恰是监管层(ceng)警(jing)示的“重点风险苗头”，在(zai)声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩(yan)饰个体病灶。

2、整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合(he)工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同(tong)负债增速、二(er)季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。