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在(zai)关税的不确(que)定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息(xi)2次的(de)预期，但预测年内(nei)不降息(xi)的官员(yuan)人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期(qi)变化(hua)不大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍈🍍👙，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥💛👠。战略上我们保持看多🧅🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟🍓💟，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅👛💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍎🤬🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍊💞💯🍋。

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标普500指数最(zui)新的历史收(shou)盘高点(dian)，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市(shi)场(chang)普遍认为(wei)最大的(de)关税恐慌已经(jing)过去。与此同时，经济预期和企业盈(ying)利预测再次上(shang)调，华(hua)尔街策略(lve)师们对前景正变得越来(lai)越乐观。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年(nian)7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元、科創闆1070億元、北(bei)證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢(mo)明顯(xian)迴陞，未來重要股東二(er)級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼(gui)糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面(mian)对媒体发声，称曾某夸(kua)大家庭财(cai)产金额，完全是为了博眼球，引(yin)人关注。曾某称，不方便接受采(cai)访，建议找调查组了解情况。