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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆🩳🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🍓。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳💌🎒🥑。从资金面看🥬🍅💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期(qi)平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑(hua)線時(shí)，説(shuō)明指標正在上(shang)行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期(qi)平滑線時，説明市(shi)場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，對市場持中性態(tài)(tai)度。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比(bi)去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计(ji)将增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球原(yuan)油需求增速(su)预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速(su)预期维持(chi)在128万桶/日。预计(ji)2025年下半年(nian)全球经济将表现良(liang)好，此前全球经(jing)济在表现优于预期。IEA将2025年平均(jun)石油需求(qiu)增长预期下调至72万桶(tong)/日；将2026年平(ping)均石油需求增长预(yu)期下调至74万桶(tong)/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需(xu)求将达到平均1.038亿(yi)桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石(shi)油市场预计(ji)仍将有(you)充足的(de)供应。到2030年(nian)，全球石油产能预计将(jiang)达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求(qiu)。同时需要注意的是美国和中国这两(liang)大经济体的石油需(xu)求情况，当前看美(mei)国的石(shi)油产量(liang)隐身(shen)需求仍(reng)延续2024年的高水平，国内的原油(you)进口以及加工量同比增速下滑(hua)，预计(ji)下半年均有不同(tong)程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因(yin)而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍓👗，成长风格或持续占优。科技领域方面🤬🤬🍎，AI算力🧄👝、智能驾驶等细分领域是投资主线🍄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💕🤍🧄🍌，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、“深交所正按照证监会统一部署，紧锣密鼓地谋划创业板改革，初步考虑支持优质的创新企业发行上市、提升股债融资灵活度便利度💔🍓💌、更大力度支持并购重组👞💞、促进创业板投融资平衡等。”李辉表示。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环(huan)比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环(huan)比下行(xing)。截至6月(yue)27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月(yue)/1年期(qi)/3年期国(guo)债到(dao)期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。