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中国基金(jin)报：上半(ban)年，多项政策利好落地(di)，一定(ding)程度(du)上催化(hua)了港股红(hong)利(li)以及科技创新行业的表现(xian)。下半年(nian)，还有哪些行业投资机会值得关注？

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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松(song)政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货币政策方面(mian)央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓👘，同样对小微盘进行配置🥻。因此我们也在报告中讨论👚🥑💗🍌👘，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续💋🎒，基建难有明显回升空间😡，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润🥔🥝，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑💛👝，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。