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新乳业原是新希(xi)望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右(you)。2019年1月上市。上市以来，刘永(yong)好(hao)未减持过新乳业的股份(fen)，这次是他(ta)首次减持该公司股份。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍉😻👙，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰🤬🤍👠。三个月滚动来看🍄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥾👅💯，资源品👙、必需消费、中游设备保持正增💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍊🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠👚🧅👝🥥，算力租赁订单持续落地💛，半导体周期复苏与国产替代加速👘😠🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄🥿🥥😠，部分领域景气度有所回暖👘💔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促🥑💞💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🥒，其中饮料乳品、农副产品🍇、家电🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍🍌、燃气、电力🧅🥻🍍💔、农化制品💌💞🥻👚🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯👞🧡。

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1、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显(xian)示(shi)，福(fu)可喜玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元(yuan)，净(jing)利润为6523.06万元。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景(jing)氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增(zeng)速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化(hua)工領(ling)域(yu)需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。