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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市(shi)公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

2、珠(zhu)海中富(fu)：自2024年度向特定(ding)对象发行股票预案披露以来，公司与交易(yi)对方及相(xiang)关中介机构积极(ji)推进本次(ci)交(jiao)易事项。由于双方(fang)对未来(lai)经营发展规划意见不一(yi)，未能就本次交易事项的(de)核心(xin)条款达成一致意(yi)见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终(zhong)止(zhi)2024年度向特定对象发行股票事项。公司此(ci)前曾披露，公司与巽震(zhen)投资（深圳）合伙企(qi)业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股(gu)份有限公司2024年度向特(te)定对象发行(xing)股票之附(fu)条(tiao)件生效的股票认购协(xie)议(yi)》。