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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥻，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥾🥦，包括科技领域的半导体💘🌽🍅、互联网🍇👞、软件服务以及AI相关供应链🍒，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🩳🍊🍌、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险💕、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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大類(lèi)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，本週全市場(chǎng)(chang)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小(xiao)市值風(fēng)格(ge)；盈利囙子穫取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶現一般。

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6月29日中午🥬，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞👝🩱🩲、墨镜、防晒口罩、防晒衣🥻👄、小电扇👗🩱🍒，装备齐全👄，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍👘，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💯🥝🍋，个股相对于指数而言更具表现空间💖。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🌽🥦🍈💖。未来随着企业盈余进一步修复🍆💝🥥，有机会见到资金进一步回流👙👿。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👘，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流(liu)入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。