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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主要(yao)风险虽未(wei)完全(quan)消除，但已有所(suo)缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未(wei)来的走(zou)势绝(jue)非一(yi)目了然。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定(ding)是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为(wei)出现(xian)一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥦🍋😻🍑。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👛🧄💋🍎，整体超预期改善👘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💘👅👛、高新技术制造业🍉、价格上涨的资源品等领域🥔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😻💕。具体如下：

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期🍌🥝🩳，但需求下半年也存在继续减量预期🍏🍓🥬，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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