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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等(deng)因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报(bao)业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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成(cheng)份股方(fang)面，肥料(liao)、氟化工、合(he)成(cheng)树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏(hong)达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股(gu)份等多(duo)股(gu)涨超(chao)2%。

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景气方面🥑🍇💋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💟💓、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👛👝👙、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧅🍋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥭，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥🩳👢，公用事业燃气价格上行。

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1、⚑ 赛道(dao)及产(chan)业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大(da)模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显(xian)著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服(fu)务在基础设(she)施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联(lian)储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电(dian)气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是(shi)三季度寻(xun)找结(jie)构(gou)性机会的重心。