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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月(yue)家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同(tong)比中枢(shu)较一季度明显(xian)抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速(su)均超(chao)20%，主要受益于国补政(zheng)策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈(ying)利有望修(xiu)复。但需要关注(zhu)家(jia)电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域(yu)增(zeng)速有望改(gai)善(shan) 。

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2、需求：上半年开工节奏受(shou)到关税拖(tuo)累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月(yue)下游综合加(jia)工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降(jiang)幅空间明显(xian)。其中铝板带箔和线缆开(kai)工同比跌幅(fu)较大，型材展现相(xiang)对韧性。铝棒(bang)加工(gong)费全线(xian)回(hui)调160-480元/吨；铝合金ADC12及(ji)A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元(yuan)/吨(dun)。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略🥻🍍。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行🥦🩲，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🥥、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🍄👜🍋🌽，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日🤬🍉👡🍋👠，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🍊，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、“我们会看到需求进一步萎缩👢🧡💯🥭，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🩱🍅，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。