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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃(yue)资(zi)金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机(ji)会(hui)可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域(yu)产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构(gou)性机会的重心。

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